Réalisateur : Michel Ocelot.
Avec : Cyril Mourali, Karim M'Riba, Hiam Abbass, Patrick Timsit. 

L'histoire commence en Europe, au Moyen-âge. Azur (Cyril Mourali), fils d'un noble, a perdu sa mère en couche et est élevé par une nourrice d'origine arabe qui a elle-même un petit garçon nommé Asmar (Karim M'Riba). Élevés comme des frères, les deux enfants apprennent à la fois l'arabe et le français et sont bercés par les légendes de la fée des Djinns, emprisonnée dans son palais de cristal, quelque part en orient. Lorsqu'Azur atteint une dizaine d'années, son père le confie à un précepteur en ville et chasse la nourrice et son enfant.

Devenu grand, Azur décide de réaliser son rêve d'enfance et de voguer vers l'Arabie pour retrouver la fée des Djinns. Malheureusement, en route, il tombe du bateau et s'échoue sur une plage inconnue. Voyant ses yeux bleus, les habitants le prennent pour un démon. Pour éviter les problèmes, Azur décide de faire croire qu'il est aveugle. Peu de temps après, il rencontre Crapoux (Patrick Timsit), un autre étranger à cette terre d'orient qui vit de la mendicité…